Zoho CRM: solución para manejar la relación con sus clientes

Zoho CRM es una aplicación de gestión de la relación comercial. Esta accesible como un servicio Saas. Esta herramienta, a un costo razonable, fácil de personalizar y con muchas funciones, puede ser recomendada para:

  • Empresarios y profesiones liberales (doctores, abogados, contadores…)
  • Micro y pequeñas empresas que quiere mejorar su proceso de ventas
  • Medianas empresas con un departamento de ventas dedicado buscando a automatizar tareas

Ventas

Los equipos de venta pueden crear y calificar sus prospectos en Zoho CRM. Una vez convertidos en clientes, un canal de oportunidades facilitará las previsiones. Durante el ciclo de vida completo, la aplicación apoya para recordar todas las interacciones con los clientes.
  • Prospectos: formularios para capturarlos desde la Web, subida de fichero Excel, conversión en Cuentas y Contactos
  • Cuentas y Contactos: visualización de la organización, liga entre empresas, comentarios sobre relación comercial
  • Oportunidades: historial de todas las etapas del proceso de ventas, generación de Cotizaciones, previsiones y objetivos por trimestre
  • Tareas, Eventos y Llamadas: actividad de ventas con los Contactos, tareas recurrentes, notificación de asignación de tarea

Mercadotecnia

Campañas pueden ser organizadas, lanzadas y seguidas desde la aplicación. Zoho CRM le permite comparar campañas y su eficacia en generar oportunidades. Envie correos personalizados a sus prospectos y contactos.
  • Campañas: ciclo de vida completo, liga con Prospectos y Oportunidades
  • Formularios Web: formularios para capturar información sobre el cliente desde el sitio Web
  • Auto-respuestas: respuestas automáticas siguiendo un modelo o la inscripción via un formulario
  • Correos: hasta 250 emails por día, uso de los datos del CRM en el contenido, personalización utilizando formato HTML

Atención a cliente

Para brindar un mejor servicio a sus clientes, todas sus críticas o comentarios deberían estar guardados. Una vez que el email, tweet o llamada ha sido archivada en Zoho CRM, el seguimiento apropiado debe ser realizado por medio de casos y soluciones.
  • Llamadas: llamadas recibidas, tareas de seguimiento, notas y documentos adjuntos
  • Casos: incidentes reportados por clientes, comentarios internos
  • Soluciones: resolución de problemas, liga al Producto original

Inventario

Zoho CRM puede administrar su inventario. Es posible gestionar diferentes productos con su lista de precios, proveedores, cotizaciones y facturas, así como las ordenes de venta y de compra.
  • Productos: lista de precios con descuentos, cantidad disponible
  • Cotizaciones y Facturas: varios productos, términos y condiciones, personalización utilizando formato HTML
  • Ordenes de Venta y Ordenes de Compra: liga con Cotizaciones, personalización utilizando formato HTML

Informes

Basado en los datos calificados almacenados en la herramienta, es posible generar informes para todos los módulos. Estos informes pueden estar bajo la forma de un tablero, una matriz o grupado. Todos los campos de Zoho CRM pueden ser utilizados como criterio para afinar resultados. Informes pueden ser exportados en PDF o en formato Excel y programados para ser enviados por email.

Los tableros muestran los resultados de informes en gráficas. Esto le ayuda a visualizar sus datos y sus principales indicadores. Los tableros facilitan las decisiones en los negocios.

Flujos de trabajo

Sus procesos de ventas, marketing y atención a cliente tienen probablemente tareas repetitivas: asignación de prospecto, correos de seguimiento… Estos pueden ser automatizados con Zoho CRM para mejorar la eficiencia de su empresa.

Puede crear reglas de flujo de trabajo y asociar tareas, alertas y emails. Estos se generarán en base a condiciones pre establecidas. Los datos pueden ser igualmente actualizados mediante reglas de flujo de trabajo.

Zoho CRM tiene muchas más funcionalidades útiles para su negocio:

  • Móvil: sitio móvil, aplicación nativa para iPhone, Android, Blackberry
  • API: se puede tener acceso a los datos en lectura o actualización desde otros servicios con programación (vea nuestra realización)
  • Plugins: conexión con Zoho Mail / Zoho Projects / Zoho Invoice, Google Apps y más.