Zoho CRM: solution de gestion de la relation client

Zoho CRM est une application de gestion de la relation client. Elle est accessible comme service Saas. Cet outil, extrêmement abordable, facile à personnaliser et avec beaucoup de fonctionnalités, peut être recommandé pour:

  • Entrepeneurs et professions libérales (médecins, avocats, comptables…)
  • TPE et PME qui veulent améliorer leurs processus de ventes
  • PME et ETI avec un département commercial dédié cherchant à automatiser des tâches

Commercial

L’équipe commerciale peut créer et qualifier leurs prospects au sein de Zoho CRM. Une fois convertis en clients, une distinction des opportunités facilitera des prévisions. Pendant le cycle de ventes complet, l’application peut vous aider à garder une trace de toutes vos interactions avec les clients.
  • Prospects: formulaire pour les récupérer depuis le Web, upload par fichier Excel, conversion en Comptes et Contacts
  • Comptes et Contacts: vue d’ensemble de l’organisation, lien entre sociétés, commentaires sur les relations commerciales
  • Opportunités: historique de toutes les étapes du processus de commercial, génération de Devis, prévisions et objectifs trimestriels
  • Tâches, Evènements et Appels: activités commerciales avec les Contacts, tâches récurrentes, notification d’assignation de tâche

Marketing

Les campagnes peuvent être planifiées, lancées et suivies depuis l’application. Zoho CRM permet de comparar les campagnes et leur efficacité à générer des opportunités. Envoyez des emails personnalisés à vos prospects et contacts.
  • Campagnes: complete life cycle, links to Prospects and Opportunities
  • Formulaires Web: formulaires pour récupérer l’information de clients depuis le site Web
  • Auto-répondeurs: réponses automatiques suivant une configuration ou la soumission d’un formulaire
  • Courriers: jusqu’à 250 emails par jour, utilisation des données du CRM dans le contenu, personnalisation à travers le format HTML

Service Client

Afin de proposer de meilleurs services à vos clients, tous leurs retours et commentaires devraient être enregistrés. Une fois l’email, le tweet ou l’appel sauvegardé dans Zoho CRM, le suivi approprié doit être mis en place avec des cas et une résolution.
  • Appels: receiving calls, follow up tasks, notes and document attached
  • Cas: incidents reportés par les clients, commentaires internes
  • Solutions: résolution des problèmes, lien au Produit original

Inventaire

Zoho CRM peut prendre en charge la gestion de votre inventaire. Il est possible de gérer différents produits avec leurs listes de prix, les fournisseurs, les devis et factures, ainsi que les ordres d’achat et de vente.
  • Produits: listes de prix avec réductions, quantité disponible
  • Devis et Factures: plusieurs produits, termes et conditions, personnalisation à travers le format HTML
  • Ordres d’Achat et Ordres de Ventes: lien au Devis, personnalisation à travers le format HTML

Rapports

A partir de toutes les données qualifiées stockées dans l’outil, il est possible de générer des rapports pour tous les modules. Ces rapports peuvent être sous forme de tableaux, de matrices ou groupés. Tous les champs de Zoho CRM peuvent être utilisés comme critère pour affiner les résultants. Les rapports peuvent être exportés en PDF ou sous format Excel et programmés pour être envoyés par email.

Les tableaux de bord affichent les résultants des rapports sous forme de graphiques. Ceci vous aide à visualiser vos données et vos indicateurs clé. Les tableaux de bord facilitent les prises de décision.

Workflow

Vos processus commerciaux, marketing et de service client comportent probablement des tâches répétitives: assignation de prospect, emails de suivi… Ceux-ci peuvent être automatisés avec Zoho CRM pour améliorer l’efficacité de votre entreprise.

Vous pouvez créer des workflow et associer des tâches, alertes et emails. Ceux-ci seront déclenchés suivant des conditions prédéfinies. Les données peuvent aussi être mises à jour par des workflow.

Zoho CRM comprend plusieurs autres fonctionnalités utiles pour vos affaires:

  • Mobile: site mobile, application native pour iPhone, Android, Blackberry
  • API: les données sont accessibles en lecture ou écriture depuis d’autres service par programmation (voir notre réalisation)
  • Plugins: connexion à Zoho Mail / Zoho Projects / Zoho Invoice, Google Apps et plus.